Dashboard executivo
Visão objetiva: ação nossa, pendência do parceiro, negociação aceita, enviado ao fundo, fechadas, spread e pipeline ativo.
Funil por status
Gráfico: quantidade
Gráfico: volume OR
Detalhamento do indicador
Clique em qualquer card ou status para ver a composição.
Nova operação
Entrada operacional conforme perfil de acesso.
Upload do documento inicial
Suba o ofício requisitório, DEPRE ou documento inicial. O sistema extrai dados e cria o negócio como entrada master.
PDF, TXT, DOC ou DOCX
Subir nova operação
Envie o caso com os dados disponíveis. A equipe interna fará análise, cotação e retorno de oferta pelo status da operação.
PDF, TXT, DOC ou DOCX
Operações
Entrada, pré-análise, cotação, proposta, documentos e histórico.
| Credor | Parceiro/origem | Ente | Status | OR | Recorte informado | Ações |
|---|
Operação
Este é o centro do sistema. Todo o resto é apêndice, como deveria ter sido desde o começo.
Funil comercial
Operações aceitas, enviadas ao fundo ou fechadas.
| Credor | Origem | Ente | Atualizado | Cliente | Fundo | Spread | Ações |
|---|
Parceiros
Cadastro, aprovação, bloqueio, senha e simulação de acesso. Parceiro só vê os negócios dele.
Cadastrar parceiro manualmente
Pré-cadastros pendentes / Score
Lista de parceiros
| Nome | Status | Ações |
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Fundos e condições de compra
Cadastro autônomo de fundo e matriz: Ente / OC / percentual de compra por fundo. O valor máximo em R$ é derivado na operação.
Novo fundo
Adicionar linha de critério
Depois preencha o percentual de compra de cada fundo e clique Salvar.
Matriz de condições de compra
Fundos cadastrados
| Nome | Contato | Ações |
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Carteira e investidores
Base única para investidores, aportes, operações adquiridas, despesas, recebimentos, repasses e relatórios mensais.
Novo investidor
Lançar aporte
Investidores
Nova operação adquirida
Recebimento do crédito
Operações financeiras
Repasses
Relatório mensal ao investidor
Monitoramento normativo
Rodagem mensal, auditoria da alma e alertas normativos que condicionam cotação sensível.
Status e gate de cotação
Alertas normativos abertos
Fontes monitoradas
Administração
Ferramentas que não pertencem ao menu diário.
Segurança
Certificado digital
Vinculação A1 ao perfil master. Senha pode ir só para o Keychain local do macOS; não fica no banco.
Índices oficiais
Infraestrutura de cálculo, não tela de cotação manual.
Usuários internos
Gestão separada de parceiros: altere área/perfil, status e gere redefinição de senha dos operadores internos.