Painel Executivo
Volante executivo da matriz: visão consolidada, sem duplicidade operacional.
Funil por status
Gráfico: quantidade
Gráfico: volume OR
Detalhamento do indicador
Clique em qualquer card ou status para ver a composição.
Nova operação
Entrada operacional conforme perfil de acesso.
Upload do documento inicial
Suba o ofício requisitório, DEPRE ou documento inicial. O sistema extrai dados e cria o negócio como entrada master.
PDF, TXT, DOC ou DOCX
Subir nova operação
Envie o caso com os dados disponíveis. A equipe interna fará análise, cotação e retorno de oferta pelo status da operação.
PDF, TXT, DOC ou DOCX
Operações
Entrada, pré-análise, cotação, proposta, documentos e histórico.
| Credor | Parceiro/origem | Ente | Status | OR | Recorte informado | Ações |
|---|
Operação
Este é o centro do sistema. Todo o resto é apêndice, como deveria ter sido desde o começo.
Funil comercial
Operações aceitas, enviadas ao fundo ou fechadas.
| Credor | Origem | Ente | Atualizado | Cliente | Fundo | Spread | Ações |
|---|
Parceiros
Cadastro, aprovação, bloqueio, senha e simulação de acesso. Parceiro só vê os negócios dele.
Cadastrar parceiro manualmente
Pré-cadastros pendentes / Score
Lista de parceiros
| Nome | Status | Ações |
|---|
Fundos e condições de compra
Cadastro autônomo de fundo e matriz: Ente / OC / percentual de compra por fundo. O valor máximo em R$ é derivado na operação.
Novo fundo
Adicionar linha de critério
Depois preencha o percentual de compra de cada fundo e clique Salvar.
Matriz de condições de compra
Fundos cadastrados
| Nome | Contato | Ações |
|---|
Carteira e investidores
Base única para investidores, aportes, operações adquiridas, despesas, recebimentos, repasses e relatórios mensais.
Novo investidor
Lançar aporte
Investidores
Nova operação adquirida
Recebimento do crédito
Novo repasse
Operações financeiras
Repasses
Relatório mensal ao investidor
Motor de Viabilidade
Portal Parceiro para triagem, entrada qualificada, termos, origem, exclusividade e cobrança sem expor valuation interno.
Painel do módulo — Motor de Viabilidade
Visão operacional do módulo. O Painel Executivo consolida; esta área executa fila, origem, termos e saneamento.
Operação V32.2 — Homologação manual
Painel operacional para parceiros, carteira, fila, edição e casos fictícios controlados de teste.
Submenu operacional
Use “Subir caso manual” para casos inseridos pessoalmente pelo backoffice, sem depender de link público.
Parceiro canal
Unidade e link
Subir caso manual para análise
Backoffice pode subir caso próprio. Selecione parceiro quando houver origem parceira; deixe sem parceiro para origem interna Capelossi.
Fila de casos
Monitoramento normativo
Rodagem mensal, auditoria da alma e alertas normativos que condicionam cotação sensível.
Status e gate de cotação
Alertas normativos abertos
Fontes monitoradas
Administração
Ferramentas que não pertencem ao menu diário.
Segurança
Certificado digital
Vinculação A1 ao perfil master. Senha pode ir só para o Keychain local do macOS; não fica no banco.
Índices oficiais
Infraestrutura de cálculo, não tela de cotação manual.
Usuários internos
Gestão separada de parceiros: altere área/perfil, status e gere redefinição de senha dos operadores internos.